メッセージ
お客様の資産形成を長期にわたってサポートできる
真のエキスパートを目指しませんか？
これまで培ってきた営業経験を生かし、LIFE-DのIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活躍しませんか？
LIFE-Dは、お客様とゴールセッティングを行い、中長期的な関係を築いて資産形成をサポートする、いわばアメリカ型のIFA法人を目指しています。
弊社の求めるIFAは、コミッションベースではなくフィーベースで能力を発揮できるアドバイザーです。お客様の理想とするゴールに近づくためには、途中経過であるマイルストーンが重要となります。そのため弊社では、お客様と伴走し、定期的に状況やご要望をヒアリングする能力やコーチングの能力を重視しています。
私たちLIFE-Dの理念・ビジョン
企業理念「究極の三方よし経営の実現」
ビジョン「資産運用を日本の文化とし、
日本国民の真の幸せの追求に貢献する」
1.お客様にとって存在を懇願される企業になるには。
2.役職員にとって何が誇りなのか。
3.日本を金融面から豊かに創造するには。
この3つを追求することがLIFE-Dの三方よしの実現であり、目指す姿です。LIFE-Dは、全役職員の物心両面の幸せを追求するとともに、お客様お一人お一人に適した高品質の金融コンサルティングサービスを提供し、国民の金融資産増加に貢献する企業を目指しています。
募集内容
総合金融の力で、お客様の人生に伴走する。
投資・保険・不動産・法人支援まで。
LIFE-Dは「資産運用を日本の文化にする」ために、金融のプロフェッショナルを募集しています。
- 募集職種
- 総合金融アドバイザー
※社員型IFAとしての活動をベースに、保険・不動産・法人コンサルティング領域まで含めて、お客様の課題解決に伴走します。 - 想定する応募者
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- IFA経験者
- 証券会社勤務経験あり（個人向け営業、富裕層対応、資産運用の提案経験など）
- 銀行勤務経験あり（富裕層/準富裕層・融資/相続/保険・運用提案経験など）
- 保険募集人（ライフプラン/保障設計に強い方）
- 仕事内容
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お客様の「理想の将来（ゴール）」から逆算し、資産運用の設計と実行支援を行います。
- ゴール設定・ライフプラン設計（家計、教育、住宅、老後、相続など）
- 資産運用設計（投資信託・株式・債券 等）
- リスクマネジメント（生命保険の最適化）
- 不動産を含む資産全体の整理（グループ連携含む）
- 法人向け支援（従業員向け金融教育、401K制度導入支援等 ※案件により）
- LIFE-Dの強み
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- 総合金融：投資だけでなく、保険・不動産・法人支援までワンストップで提案できる体制
- ゴールベース・アプローチ：定期的な面談とコーチングで、お客様の意思決定を支援
- 未経験領域も伸ばせる：金融バックグラウンドが違っても、得意分野から入り、守備範囲を広げられる
- 資格取得サポート：外務員など取得支援あり
- 求める人物像
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- お客様の人生に長期で伴走したい方
- “商品ありき”ではなく、“課題ありき”で考えられる方
- 学び続けて専門性を磨きたい方（自己研鑽）
- チームで知見を共有しながら、より良い提案を作れる方
- 応募資格・歓迎
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応募資格（必須）
- 営業経験3年以上
- 弊社理念・ビジョンへの共感
- 外務員（内定後取得も可）
- FP資格、保険募集人資格、銀行/証券での提案経験
- 相続・法人・不動産など、資産全体に関わる経験
- 契約形態
- 正社員（転勤なし）
応募・お問い合わせ
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